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涂布纸的市场和发展趋势
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2006/1/14 15:31:28 阅读:6118

提  要:介绍了全球涂布纸的市场需求和发展趋势;重点论述了中国涂布纸的市场需求及其发展潜力、涂布纸建设项目的进展情况,以及对涂布纸性能要求的变化趋势和生产装备技术的发展趋势;同时对全球最大的涂布纸消费国和最大的进口国——美国的涂布纸需求量变化和价格变化进行了阐述。
关键词:涂布纸;市场;潜力;发展;中国;美国   
    涂布纸一般分为不含机械浆涂布纸(CWF)和机械浆涂布纸(CGW)两大类。   
    不含机械浆涂布纸(CWF)是纤维配比中机械浆含量低于10%,且纸张具有较高白度(>80%)和表面强度的一类涂布纸。中国的CWF与西方发达国家相比,其分级和用途不是那么严格,习惯上将定量在80g/m2以上的纸称为铜版纸,80g/m2以下的称为低定量涂布纸(轻涂高级纸),目前主要的消费为铜版纸和少量低涂纸。   
机械浆涂布纸(CGW)通常含有10%以上的机械浆并进行两面涂布。与全化学浆涂布纸相比,通常CGW纸的白度、价格、定量等较低。在美国,CGW纸占整个涂布纸消费量的一半,主要的品种是4号(化学浆和机械浆都有)和5号(主要机械浆)产品,其定量在38~112g/m2之间,但主要是51~80g/m2,其中最受青睐的品种是轻量涂布纸(LWC),其定量在51~64g/m2 (最高至70g/m2),约占整个机械浆涂布纸的四分之三。近年来定量持续下降以帮助出版商降低成本和弥补直接市场销售商上升的邮资。定量低于50g/m2,为超轻量涂布纸(ULWC)。   
    涂布纸主要用于印刷杂志、画册、产品样本、挂历及商品广告、年度报告等,杂志和产品目录(产品介绍或宣传)印刷仍是其最主要的用途,两者的消费量超过了50%。最大的用量仍是杂志印刷,其消费量为32%。图1是美国2003年涂布纸用途分布。
 
1  美国涂布纸的需求趋势
1.1  需求量变化   
    美国是全球涂布纸最大的消费国,其用量约占全球消费量的30%,同时也是最大的进口国,其涂布纸消费量约有25%依赖于进口(日本是第二大消费国,约占全球消费量的18%,约有4.5%来源于进口),其需求走势在很大程度上影响着全球涂布纸的市场方向。美国近几年的消费量增长,主要依赖于进口来调节。其中西欧和加拿大是向美国出口量最大的地区(约占79%),亚洲是对美国出口增长最快的地区。   
    从图2可以看出,过去十年内美国涂布纸种需求量增长最为明显的是3号、4号。3号涂布纸从1993年170万吨到2000年330万吨,是一个快速增长期,几年时间几乎翻了一番(2001年因经济衰退下降到300万吨),2002年、2003年随着经济的复苏,又小幅回升至310万吨。4号涂布纸从1993年的90万吨快速增长到2000年的150万吨,2001年、2002年继续小幅增长到160万吨,2003年略有回落,为150万吨。   
 
    5号涂布纸在过去的十年中整体略有下降,在460万~400万吨间徘徊,消费量份额从1993年约49%下降到2003年39%,但仍旧是涂布纸中消费份额最大的(2003年约有440万吨,约占39%)。其次是3号涂布纸(约28%)和4号涂布纸(约占14%)。用量最少的是1号涂布纸和单面涂布纸(两者合计约占9%)。   
    2003年美国CGW纸的需求量增长了7.4%,而CWF的需求量却下降了5.4%,这种需求量的增长差异主要是缘于经济的考虑,以及CGW纸种白度的提高。2003年约有30万吨的CGW抢占了原需求全化学浆涂布纸(CWF)市场。2003年进口了290万吨涂布纸(其中约有150万吨为机械浆涂布纸)。全年消费了1150万吨涂布纸。   
    由于美国涂布纸市场的品种已相当成熟,难于发现新的增长机会,新的传媒和数字印刷也正在改变纸的需求,削减涂布纸的用量,喷墨和激光印刷技术的快速发展将会引领纸张新领域,预测今后两年CGW的需求量将以年均2%~3%的速度增长,CWF将以4%的速度增长,今后5年内涂布纸的需求量也将以1%的速度小幅增长。值得中国造纸者密切关注的是涂布和未涂布的喷墨和激光等数字印刷用纸需求量将会是近几年快速增长的纸种。
1.2  价格情况   
    美国价格水平在90年代达到峰值,但由于生产能力过剩、货币行情坚挺而随后一直稳步下跌(见图3)。预计在2003年后各种等级涂布纸都有一定的上升。到2004年后期3号、4号等级的涂布纸有望突破800美元/吨。但各种涂布纸都不会超过2000年的价格峰值。
 
1.3  投资情况   
    近十年来美国国内对造纸工业的固定投资继续减少,2000年后美国涂布纸产能出现负增长,使得美国国内的涂布纸厂处于全球竞争劣势;而亚洲(主要在中国)和西欧几乎垄断了近几年所有的扩建项目,见图4,进而形成了全球性生产能力过剩,使得价格下降,利润空间缩小,价格竞争不可避免。因此我国的造纸投资者在规划新增能力时,必须慎重考虑。
 
2  中国涂布纸的历史及现状
2.1  发展概况   
    中国的涂布纸最先发展源于铜版纸,相当于国际上高涂布量、高定量的Coated Woodfree(Art)纸,生产历史只有二十多年。上世纪80年代末期先后以上海江南、湖北襄樊为代表的企业通过引进国外涂布整饰设备生产铜版纸,其企业生产规模年产量不足2万吨,且质量难与进口高档铜版纸竞争。到1995年中国虽具有年产40多万吨的能力,但实际产量只有25万吨,而当年的进口量却达到了44万吨,其市场基本被日本纸所垄断;1995年后,韩国取代日本,主导中国铜版纸市场。1996年后,外资直接投资建厂进入中国铜版纸市场,陆续兴建苏州紫兴10万吨/年、牡丹江大宇5万吨/年、金东纸业50万吨/年、印尼亚太集团在常熟兴建35万吨/年的Woodfree(部分涂布)纸生产线;紧随其后国资万豪纸业10万吨/年、泉林纸业8万吨/年、晨鸣纸业10万吨/年、岳阳纸业5.1万吨/年进军铜版纸和低涂纸市场;到2000年金东纸业又扩大涂布纸产能,另一条全化学浆纸生产线也改为生产铜版纸,达到了年产100万吨以上的生产规模,2002年晨鸣纸业再上25万吨/年铜版纸生产线。经过上述三阶段的发展,到2002年底国内已有年产近200万吨的生产能力,既有以金东、紫兴、晨鸣为代表具有引领国际先进技术装备和规模效益的生产线,又有以国产设备和配套引进关键设备、规模偏小的生产企业,从而形成了技术装备、产品档次、经济成分多元化的生产格局。   
    除典型的全化学浆涂布纸生产厂家外,我国轻量涂布纸的建设已进入了一个高速发展时期,过去的十几年中其增长率达到了25%,生产企业已达十余家,包括在2003年投产的岳阳纸业20万吨/年项目、泰山纸厂10万吨/年项目和正在建设的银河纸业10万吨/年项目,2005年初即将投产的江西晨鸣30万吨/年的LWC纸项目等。这些项目中的很大部分是采用国际先进的进口设备配置。到2005年国内LWC纸产能将超过100万吨/年。   
    除上述用于文化印刷的涂布纸产品外,中国近几年还发展了无碳复印纸和热敏传真纸、彩色喷墨打印纸等特种功能性涂布纸。例如:金华盛的12万吨/年无碳复写纸,湛江冠豪纸业2.5万吨/年无碳复写纸和热敏传真纸,湛江冠龙5万吨/年无碳复写纸,航天特种纸品惠州有限公司1万吨/年热敏传真纸,民丰纸业已投产的6.5万吨/年彩色喷墨打印纸,从而结束了中国此类功能性涂布纸完全依赖进口的历史。
2.2  增长速度   
    涂布纸是近十年来社会需求发展最快的品种之一。中国铜版纸和机械浆涂布纸消费量在近十年年递增率分别达到了18.8%、25%。如图5所示。
 
2.3  价格走向   
    1995年以前,日本产品主导中国铜版纸市场,平均售价为1.1~1.2万元。1995年以后,韩国取代日本,在中国铜版纸市场占主要份额,平均售价在1万元左右。   
    近两年中国铜版纸产能增加,尽管消费量快速增长,但市场竞争激烈,使得价格趋低。某些国家的生产厂家为占有中国市场更大的份额,甚至不惜采取低价销售,2001年中国出现进口铜版纸的低价倾销,销价最低达610美元/吨,给中国铜版纸生产企业的生产、销售带来了损害。因此,2002年初国内以金东纸业、山东泉林纸业等几家企业为代表的国内铜版纸产业对来自韩国、日本、美国的铜版纸提出反倾销调查,2002年2月6日国家对外贸易经济部宣布立案调查。2002年6月后中国铜版纸价格开始回升(见图6)。进入2004年由于造纸原材料、纸浆、化工原料,油、煤、水及运费等的涨价,各生产厂商也相应提价,目前铜版纸平均价为8200~8400元/吨,较2003年12月的价格吨纸已上调近1000元,调幅近20%,由此也带动了LWC纸的价格上调(LWC纸价约6800~7000元/吨)和在涂布纸市场中的份额上升。
 
2.4  近几年生产量及消费量   
    据统计,2001年中国大陆进口铜版纸100万吨,生产量约为130万吨,消费总量约为212万吨;2002年进口量为61.48万吨,产量约为160万吨,全年消费量约为203万吨,比上年增长8.5%左右。2003年国内产量已达到210万吨,消费量达到227万吨。虽然国内产量在增加,但仍然不能满足于市场的需求。图7是1996年以来铜版纸生产量、进口量、出口量、消费情况走势图。   
 
    从图7可看出,自1999年以来中国铜版纸生产量显著增加,但仍保持较大的进口量才能满足快速增长的消费需求。从消费趋势预测,到2006年中国铜版纸消费量将有可能接近340万吨。
    随着中国全面建设小康社会及市场经济的逐步完善及入世后更为激烈的竞争,几乎所有的商家都在产品包装和宣传上投入更多资本,以获取竞争的主动。因而高档彩色印刷品、商业印刷品的印刷量不断增长,而且势头不减。特别是中国的汽车业、房地产业、旅游业、日常消费品及饮料酒类品产业在未来5~10年内仍将处在高速增长期,这些行业的高速增长将需消耗大量的铜版纸用作广告宣传、说明书、标签等商业性的高质量印刷品。高档彩色印刷品的增长意味着铜版纸需求量的增加,势必带动国内铜版纸市场的发展。
2.5  中国印刷出版业的现状决定了中国对涂布纸需求的多层次   
    纸张市场,特别是高档纸市场状况取决于文化印刷市场的需求。中国现有各类印刷企业82189家,其中出版物(图书、期刊和报纸等)印刷企业占10%,包装装潢印刷品印刷企业占25%,其它印刷品印刷企业占65%。其经济所有制形式如图8所示。   
 
    从图8可看出,中国印刷企业为数众多,形成了各种类别、多种经济成分共存的格局。但中国地域经济发展不平衡,对CWF纸张的市场需求呈现出不均衡性和品种、级别的多样化。为数不多但实力雄厚的外商独资、合资及大型国资印刷厂,主要集中在深圳、上海、北京及沿海经济发达的城市,其印刷装备水平高,以精美高档印刷品为主,选纸时,优先考虑的是纸张的品质及其印刷适性和印刷效果,需要顶级高档的CWF纸;而数量占多数的集体、个体、规模较小的地方印刷厂,他们承接的是批量较小,品种繁多,档次参差不齐的彩色印刷品,这类企业会根据用户的要求,选用质量合适、价格较低的CWF纸为其主要货源。这也可能是一些老、小铜版纸生产企业仍在运行的原因之一。
3  中国涂布纸与全球的比较
3.1  全球生产量下降而中国较好   
    全球涂布纸市场受经济的影响,2002年涂布纸总体需求量比2001年下降了3.1%,其中含机械浆的涂布纸下降了1.4%,不含机械浆的涂布纸下降了4.9%。   
    除亚洲外,其它地区今后几年不会有新增的生产能力。北美、西欧的生产会略有下降。只有亚洲的情况要好些,特别是中国,1995年以来一直有较快的增长。预计2003年到2005年还会有一定的增长,图9、图10为全球分区域两类涂布纸(CWF和CGW)的生产能力和预测。
 
3.2  中国人均消费仍有发展潜力   
    虽然中国造纸行业的生产量和消费量现居世界第二位,但从涂布纸的人均消费量来看,与世界发达国家相比差距很大。以美国、日本为例,美国每年人均消费约32千克,日本约53千克,世界人均约7千克。而我国的人均消费量,按2002年计算,约为2千克,还不到世界人均消费量的七分之二,更不能与美、日相比。如果要达到世界平均水平,中国也需涂布纸约900万吨(12.8453×108×7=899×104吨),可见中国涂布纸市场的发展空间还很大。
3.3  中国的应用范围还有拓展空间   
    中国的涂布纸分级及其具体用途用量没有详细的统计,使用范围较窄,主要集中在一些高档杂志、插图、画报、年历、商业广告插页、商品宣传册、书封面、高级商标等。特别是杂志类与北美、西欧存在较大差距,因此随着中国经济的持续高速发展,普通百姓的生活水平进一步提高,中国有望在类似的领域增加涂布纸的使用量,其应用范围仍有拓展空间。( 张栋基) (待续)
 
 

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